بهترین اندیکاتور

آموزش ریسک به ریوارد نسبت سود به زیان

به صورت کلی معامله گرانی که قصد سرمایه گذاری کوتاه مدت را دارند نسبت ریسک و ریوارد را معمولا بین بازه 1.0 و 0.25 میدانند. باید گفت که ریسک و ریوارد بیشتر از 1.0 مناسب برای سرمایه گذاری نیست چرا که با ریوارد 10 درصد امکان ضرر 10 درصدی هم وجود دارد و این معقول نیست.

آموزش بورس (ریسک به ریوارد چیست؟)

عکس آموزش بورس (ریسک به ریوارد چیست؟)

آموزش بورس (ریسک به ریوارد چیست؟) یکی از مباحثی که در تحلیل نمادهای بورسی با آن مواجه هستیم و احتمالا تاکنون بارها نام آن را شنیده اید نسبت ریسک به ریوارد در زمان خرید می باشد. از آنجا که خرید درست مقدمه ی یک فروش سودآور است، در این آموزش اعضای محترم کانال را با این مقوله آشنا خواهیم ساخت. فرض کنید برای خرید سهام یک شرکت برنامه دارید و نقدینگی تامین کرده اید. با توجه به اینکه قبل از خرید یک حد ضرر و یک حد سود را برای خود مشخص می کنید، از حاصل تقسیم حد ضرر به حد سود چه نتیجه ای می توان گرفت؟ آیا حاضریم در قبال 1 واحد سود، سرمایه خود را در معرض خطر 2 واحد ضرر قرار دهیم؟ 1 واحد چطور؟ بله. شناخت وضعیت نسبت ضرر احتمالی و سود پیش رو می تواند نقش بسزایی در تصمیم گیری ما داشته باشد. ریسک به ریوارد چیست؟ بطور ساده ما در این بحث با دو عبارت سر و کار داریم ریسک به معنای خطر و زیان قابل انتظار و ریوارد ( پاداش ) به معنای حد سود و بازدهی مورد انتظار در خرید سهم. محاسبه ریسک به ریوارد: برای محاسبه ی ریسک، اختلاف قیمت فعلی سهم و حد ضرر را بدست آورده و همچنین جهت محاسبه ریوارد، اختلاف بین قیمت فعلی و حد سود پیش بینی شده را اخذ می کنیم. حاصل تقسیم ریسک به ریوارد را همان نسبت R/R می نامند. مثال:

فرض کنیم در یک سهم با قیمت 150 تومان قصد ورود داریم. بنا بر روند تکنیکال معتبر و استراتژی معاملاتی خود، حد ضرر را روی 120 تومان و حد سود یا هدف پیش روی جهت کسب بازدهی را 270 قرار داده ایم. در این حالت داریم:

ریسک: 150-120=30
ریوارد: 150-270=120
ریسک به ریوارد: 25%=30/120
همانطور که مشاهده شد زیان مورد انتظار یک چهارم بازدهی مورد نظر است و با توجه به نسبت به دست آمده فعلا خرید منطقی بنظر می رسد.

معمولا در بازارهای مالی مقیاس استفاده از R/R را 50% در نظر می گیرند بطوری که اگر نسبت از 50% کمتر باشد خرید را منطقی و اگر بیشتر باشد معامله را دارای خطر ریسک بالقوه و ریسک پذیر می نامند.

نکات مهم در رابطه با ریسک به ریوارد:

همانند بسیاری از تکنیک های معامله گری، این نسبت هم تنها یکی از معیارهای مورد نیاز در زمان خرید می باشد و خود به تنهایی نمی تواند مبنایی جهت تصمیم گیری باشد.
زمانی که سهام روند صعودی دارد، می توان با تریلینگ ضمن حفظ حد سود، نسبت به گسترش آن اقدام کرد پس تعیین حد سود اولیه مانعی برای سود بیشتر نیست.

آموزش بورس را قدم به قدم و اصولی با ما یاد بگیرید
پکیج آموزشی تصویری بورس در سایت vzshop.ir

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

افرادی که در حوزه‌های مالی از جمله ارزهای دیجیتال، سهام و فارکس و حتی معاملات مسکن در دنیای دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کنند، نیاز به معیارهایی دارند که به کمک آن بتوانند میزان ریسک را تخمین بزنند.

نسبت ریسک به ریوارد یا پاداش همان راهی است که به کمک آن می‌توان امکان قیاس میان ریسک و پاداشی که مد نظر سرمایه‌گذار است را مشخص کرد. در این مطلب با نسبت ریسک با ریوارد و همچنین نحوه مدیریت ریسک در بازارهای مالی آشنا خواهیم شد.

نسبت ریسک به پاداش چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد (Risk/Reward Ratio) گویای این واقعیت است که سرمایه‌گذار در ازای ریسکی که در معامله متحمل می‌شود، انتظار دارد چقدر پاداش دریافت کند. برای اینکه این موضوع را بهتر متوجه شوید به این مثال دقت کنید. مثلا اگر در یک آموزش ریسک به ریوارد نسبت سود به زیان سرمایه‌گذاری نسبت ریسک به ریوارد عدد 1 به 7 باشد، سرمایه‌گذار ریسک یک دلاری را می‌پذیرد چون انتظار دارد که 7 دلار پاداش دریافت کند.

چگونگی محاسبه Risk/Reward Ratio

معامله‌گران زمانی از این نسبت استفاده می کنند که می‌خواهند برای ورود به یک ترید و یا خودداری کردن آموزش ریسک به ریوارد نسبت سود به زیان از ورود به یک ترید تصمیم درست بگیرند. در چنین شرایطی سرمایه‌گذار با تقسیم مقدار زیانی که ممکن است متحمل شود (یا با در نظر گرفتن قیمت احتمالی در نتیجه تغییر) را بر مقدار سودی که می‌خواهد دریافت کند، تصمیم می گیرد که برای ورود ترید حاضر است یا خیر.

چگونگی عملکرد نسبت ریسک به ریوارد

تریدرهای حرفه‌ای اغلب برای ورود به ترید با احتساب میزان ریسک به ریوارد وضعیت ایده آل خود را 1 به 3 در نظر می‌گیرند. یعنی برای خود تعیین می‌کنند که در ازای هر واحد ریسک در سرمایه‌گذاری 3 واحد عایدی خواهند داشت. این افراد نسبت ریسک به پاداش را با اعمال حد ضرر یا استفاده از سفارشات زیان‌گریز (Stop-Loss Orders) و معاملات مشتقه (Derivatives) مانند اختیار فروش (Put Options) مدیریت کنند.

این نسبت در استراتژی‌های مختلف یکسان نیست و تفاوت دارد. برای اینکه بهترین نسبت آموزش ریسک به ریوارد نسبت سود به زیان ریسک به ریوارد را تعیین کنید، می‌توانید از استراتژی آزمون و خطا بهره‌مند شوید.

نسبت ریسک به ریوارد گویای چیست؟

محاسبه این نسبت به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند که میزان پولی که ممکن است در جریان معامله از دست بدهند را مدیریت کنند. این نسبت به معامله گر نشان می‌دهد که در صورت به دست آوردن کمتر از 50 درصد سود در یک معامله، و در صورت ادامه دار بودن معامله دیگر نه تنها سودی کسب نمی‌کنند بلکه متحمل ضرر نیز خواهد شد.

مقایسه نسبت سود به ضرر کردن یا کسب پاداش به ریسک کردن در جریان یک معامله، همان میزان ریسک سرمایه‌گذار را نشان می‌دهد. این همان چیزی است که در حقیقت می‌تواند نسبت یک سفارشی که زیان گریز است را به سفارشی که سود معین است اندازه‌گیری کند.

سرمایه‌گذاران در اکثر مواقع از استاپ لاس (زیان گریز یا حدضرر) برای به حداقل رساندن میزان ریسک استفاده می‌کنند. کارکرد استاپ لاس به این شکل است که اگر در جریان معاملات قیمت دارایی یک سرمایه‌گذار از حد تعیین شده کمتر و کمتر شود، ان دارایی به صورت خودکار به فروش می‌رسد. سرمایه‌گذار برای اینکه در حساب کارگزاری خود استاپ لاس را تنظیم کند هزینه‌ای پرداخت نمی‌کند.

مثالی برای بیان نسبت ریسک به ریوارد

به عنوان مثال معامله‌ای را در نظر بگیرید که تریدر 100 سهم را به ارزش هر سهم 20 دلار می‌خرد. با در نظر گرفتن اینکه اگر ضرر کند بیشتر از 500 دلار ضرر نکرده باشد استاپ لاس را در حساب کارگزاری روی 15 دلار تنظیم می‌کند. این سرمایه‌گذار بر اساس تحلیل تکنیکال پیش‌بینی کرده که تا چند ماه دیگر سهامی که خریده است به 30 دلار هم برسد. در چنین شرایطی برای هر دلار از دارایی خود حاضر است 5 دلار ریسک را بپذیرد. در این صورت می‌گویند که نسبت ریسک به دلار 1 به 2 است.

حالا حالتی را در نظر بگیرید که همین سرمایه‌گذار حد ضرر را در همین معامله به جای 15 دلار، روی 18 دلار تنظیم کند و برای خودش اینجوری در نظر گرفته باشد که قیمت هر سهمی که دارد به 30 دلار برسد. سرمایه‌گذار با این کار مقدار ضرری که ممکن است متحمل شود را کاهش می‌دهد، اما از سوی دیگر احتمال اینکه قیمت با حد ضرر برخورد کند بیشتر می‌شود.

در این شرایط حد ضرر به نقطه ورود (20 دلار) بسیار نزدیک‌تر است تا به قیمت انتظاری (30 دلار). در نتیجه علی‌رغم اینکه سود مورد انتظار سرمایه‌گذار در مقایسه با ضرر احتمالی بیشتر است اما احتمال کمتری وجود دارد که به نتیجه دلخواه برسد.

نتیجه گیری

در این مطلب با نسبت ریسک به ریوارد و نحوه استفاده از ان در معاملات بازارهای مالی آشنا شدیم. محاسبه این نسبت کمکی است برای اندازه‌گیری احتمال سودآوری یک معامله در مقایسه با زیان‌بار بودن آن این نسبت گویای این واقعیت است که سرمایه‌گذار در ازای ریسکی که در معامله متحمل می‌شود، انتظار دارد چقدر سود و پاداش دریافت کند.

معامله‌گران حرفه‌ای و یا سرمایه‌گذاران اغلب برای ورود به ترید با احتساب میزان ریسک به ریوارد وضعیت ایده آل خود را 1 به 3 در نظر می‌گیرند. یعنی برای خود تعیین می‌کنند که در ازای هر واحد ریسک در سرمایه‌گذاری 3 واحد عایدی خواهند داشت. نسبت ریسک به ریوارد یا پاداش در هر معامله‌ای متفاوت خواهد بود.

در معاملات بورسی نسبت ریسک به ریوارد چقدر باشد؟

در معاملات بورسی نسبت ریسک به ریوارد چقدر باشد؟

در معاملات بورس و خرید و فروش سهام موضوعی که بسیار به آن اشاره شده است مشخص کردن حد ضرر و حد سود است و به هر میزان که افراد حد سود و حد ضرر را برای معاملات خود مشخص کرده باشند نسبت ریسک و ریوارد آن ها مشخص تر است و میدانند که چه زمانی باید از سهام خارج شوند. در این قسمت از پست قصد داریم که به سوال اساسی ” در معاملات بورسی نسبت ریسک به ریوارد چقدر باشد؟ ” پاسخ دهیم.

 منظور از نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

مواردی که در این پست مورد بررسی قرار می گیرند:

  • در معاملات بورسی نسبت ریسک به ریوارد چقدر باشد؟
  • حد ضرر
  • حد سود

در معاملات بورسی نسبت ریسک به ریوارد چقدر باشد؟

در این پست قصد داریم که به تعریف حد ضرر و حد سودبرسیم. شاخصی که در بازار بورس و فرابورس بسیار مطرح است و برای سرمایه گذاران بسیار عامل کلید برای مقدار سرمایه گذاری است شاخص نسبت ریسک به ریوارد است. نسبت ریسک به ریوارد در اصل نشان میدهد که افراد برای بدست آوردن چه مقدار سودی حاظر هستند که چه مقدار ریسک کنند و ضرر کنند. بدین منظور که این شاخص ریسک و ریوارد در سرمایه گذاری افراد بسیار مهم است در مورد خرید و یا فروش یک سهام سیگنال های مهمی را ارائه میدهد. بین نسبت ریسک به سود معاملات و احتمال رسیدن قیمت به حدسود باید تعادل برقرار شود.

به صورت کلی معامله گرانی که قصد سرمایه گذاری کوتاه مدت را دارند نسبت ریسک و ریوارد را معمولا بین بازه 1.0 و 0.25 میدانند. باید گفت که ریسک و ریوارد بیشتر از 1.0 مناسب برای سرمایه گذاری نیست چرا که با ریوارد 10 درصد امکان ضرر 10 درصدی هم وجود دارد و این معقول نیست.

حد ضرر

یکی از مفاهیمی که در این پست مورد بررسی قرار میگیرد حد ضرر است و برای سرمایه گذاری درست و کسب سود خوب در بورس و فرابورس بسیار مهم است. حد ضرر بدین معنی است که افراد قبل از انجام هر معامله ایی برای خود شاخص قیمتی را نسبت به معامله ایی که انجام میدهند در نظر بگیرند تا در زمانی که قیمت آن سهام به حد ضرر نزدیک شد بدانند که باید از سهام خارج شوند.

به واسطه حد ضرر میتوانید ریسک یک معامله را محاسبه کنید. با استفاده از فرمول زیر میتوانید ریسک یک معامله را محاسبه کنید:

حد ضرر –قیمت سهم = ریسک

در قسمت فوق توضیحات کامل درمورد چیستی حد ضرر در اختیارتان گذاشته شده است.

حد سود

 نسبت ریسک به ریوارد در معاملات بورسی و فرا بورسی چه میزان است؟

حد سود یکی از مهمترین عامل هایی است که در تصمیم گیری سرمایه گذاران تاثیر گذار است و هنگام انجام معامله بهتر است که سرمایه گذار حد سود و مقدار سودی که از این سهام توقع دارد را مشخص کند. البته این حد سود و حد ضرر با توجه به تغییرات شرایط و اقتصاد بازار قابل تغییر است. با استفاده از حد سود میتوانید ریوارد یک معامله را بدست آورید.

حد سود – قیمت سهم = ریوارد

حال برای به دست آوردن میزان ریسک و ریوارد یک معامله باید ریسک را بر ریوارد تقسیم می کنیم، بطوری که هر چقدر که این نسبت کمتر از ۵۰% باشد، سهم برای خرید مناسب می باشد.

نسبت ریسک به ریوارد یا سود به زیان چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد یا سود به زیان چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد در معاملات همان نسبت حد ضرر به حد سود شماست که قصد داریم در این مقاله برای شما از آن بگوییم. برای افزایش شانس سودآوری خود ، باید وقتی معامله کنید که توانایی کسب سود ۳ برابر بیشتر از ریسک را داشته باشید. اصطلاحا نسبت ریسک به ریوارد شما ۱ به ۳ باشد.

اگر به خودتان نسبت پاداش به ریسک ۳: ۱ بدهید و فقط در چنین شرایطی وارد معامله شوید ، در دراز مدت سودآوری بالاتری خواهید داشت.

به عنوان مثال نگاهی به نمودار زیر بیندازید:

نسبت ریسک به ریوارد یا سود به زیان چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد یا سود به زیان چیست؟

در این مثال بالا فرض بر این است که شما ۵۰ درصد معاملات را ضرر می کنید. می بینید که حتی اگر فقط ۵۰٪ از معاملات خود را می بردید ، باز هم ۱۰،۰۰۰ دلار سود می کردید.

فقط بخاطر داشته باشید که هر بار با نسبت ریسک به پاداش خوبی معامله کنید ، احتمال سودآوری شما بسیار بیشتر است حتی اگر درصد برد شما پایین تر باشد.

و اما این لقمه بزرگی است ، تنظیم و گذاشتن نسبت پاداش به ریسک بالا هزینه دارد.

در ظاهر ، مفهوم گذاشتن نسبت سود به زیان بالا به نظر خوب می رسد آموزش ریسک به ریوارد نسبت سود به زیان ، اما به چگونگی اعمال آن در سناریوهای واقعی معاملات فکر کنید.

فرض بگیرید شما یک اسکلپر هستید و فقط می خواهید ۳ پیپ ریسک کنید.

استفاده از نسبت ۳: ۱ پاداش به ریسک ، بدان معنی است که شما باید ۹ پیپ بگیرید. ابتدا به ساکن، احتمالات علیه شما خواهند بود چراکه باید هزینه اسپرد را نیز پرداخت کنید.

اگر بروکر شما اسپرد ۲ پیپی برای EUR / USD ارائه می دهد ، باید ۱۱ پیپ سود کنید ، و بعبارتی مجبورید یک نسبت پاداش به ریسک ۴: ۱ که دشوار است را بپذیرید.

با توجه به نرخ تبدیل EUR / USD که می تواند در عرض چند ثانیه ۳ پیپ بالا و پایین برود ، سریعتر از انکه بخواهید بگویید “عمه جان” استاپ خواهید خورد.

اگر بخواهید حجم معامله خود را کاهش دهید ، می توانید استاپ (حد ضرر) خود را واید یا بازتر کنید تا نسبت پاداش / ریسک مطلوب خود را همچنان حفظ کنید.

حال ، اگر مقدار پیپ هایی که می خواستید ریسک کنید را به ۵۰ افزایش دهید ، باید ۱۵۳ پیپ سود کنید.

با انجام این کار خواهید توانست نسبت پاداش به ریسک خود را نزدیک به ۳: ۱ مطلوب خود قرار دهید. زیاد بد نیست ، نه؟ با این کار احتمال استاپ خوردن در نوسانات بازار را کم کردید چون تعداد پیپ بیشتری برای مانور دارید. و از طرفی نسبت ریسک به ریوارد مناست را دارید.

در دنیای واقعی ، نسبت های سود به زیان آیه قران نیستند. آنها را باید بسته به بازه زمانی ، فضای معاملاتی و نقاط ورود / خروج تنظیم کرد.

یک معامله بلند مدت می تواند نسبت پاداش به ریسک تا ۱۰: ۱ نیز حتی داشته باشد و این در حالیست که یک اسکلپر (تریدر کوتاه مدت) می تواند نسبتی به کوچکی ۰٫۷: ۱ را انتخاب کند.

نکته مهم این است که حتما در ورود به معامله باید این نسبت را در نظر بگیرید.

طریقه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد

کار بسیار آسانی است.

کافی است ابتدا مقدار حد ضرر خود را به پیپ یا دلار حساب کنید.

سپس مقدار حد سود خود را به پیپ یا دلار محاسبه کنید.

نسبت ریسک به ریوارد = ۱ : مقدار استاپ لاس / مقدار حد سود

معامله خرید EUR/USD را در نقطه ۱٫۱۲۲۵ وارد میشویم. حد ضرر ما در نقطه ۱٫۱۲۰۰ و حد سود ما در نقطه ۱٫۱۲۷۵ قرار دارد.

حد ضرر به پیپ = ۲۵ پیپ

حد سود به پیپ = ۵۰ پیپ

ریسک به ریوارد = ۱ : ۵۰/۲۵ = ۱ : ۲

همانطور که می بینید نسبت ریسک به ریوارد ما برابر شد با ۱ به ۲٫ پرواضح است که برای نسبت سود به زیان یا ریوارد به ریسک جای این دو عدد عوض می شود.

آموزش ریسک به ریوارد نسبت سود به زیان

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

اخبار روز 26/07/2021

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

مردم همیشه می خواهند بهترین نوع معامله را برای سرمایه گذاری پیدا کنند. این امر به ویژه برای معاملات کوتاه مدت و بلند مدت صدق می کند. اما این تصمیم از فردی به فرد دیگر متفاوت است. در حالت ایده آل، معامله گر باید در مورد نوع معاملاتی تصمیم بگیرد که به بهترین وجه با شخصیت او مطابقت دارد. اجازه دهید نگاهی دقیق تر به معاملات کوتاه مدت و بلندمدت بیندازیم تا اطلاعات بیشتری به دست آوریم.

معاملات کوتاه مدت: سودهای درون روزی (intraday)

هنگامی که زمان معامله، از خرید تا فروش، به چند روز یا چند هفته محدود شود، به عنوان معامله کوتاه مدت در نظر گرفته می شود. این هم، درست مثل هر چیز دیگری، جوانب مثبت و منفی دارد. چنین طرح معاملاتی، نتایج را در مدت زمان بسیار کوتاه تری نشان می دهد. شما می توانید در یک دوره به اصطلاح درون روزی (زمانی که معامله در یک روز بسته می شود) سود کسب کنید. اگر متوجه شدید که تصمیم اشتباهی گرفته بودید، می توانید پول را دوباره در برخی از سهام جدید سرمایه گذاری کنید، زیرا سرمایه برای مدت کوتاه تری در معرض خطر است.

هنگامی که دارایی ها به اندازه کافی نوسان دارند که به شما این امکان را می دهد در معاملات کوتاه مدت سود کسب کنید، باید بفهمید که به روش دیگر نیز کار می کند. مهم است که سریع واکنش نشان دهید، در غیر این صورت، ممکن است مبالغ زیادی پول از دست بدهید. همچنین، وقت گیر است (توجه زیادی برای ردیابی تغییرات در بازار مورد نیاز است). بنابراین، استرس شما احتمالا افزایش می یابد: عدم داشتن کنترل روی منحنی های نوسان قیمت می تواند باعث اضطراب شود. با این حال، برخی از معامله گران این احساس را دوست دارند!

معامله کوتاه مدت هم سودآور و هم پرخطر است. این نوع معامله می تواند از چند دقیقه تا چند روز طول بکشد. برای موفقیت در این استراتژی، باید در جریان روندهای فعلی بازار باشید و ریسک ها و ریواردها را به وضوح درک کنید.

معاملات روزانه

معاملات روزانه، یک مورد مجزا از آموزش ریسک به ریوارد نسبت سود به زیان معاملات کوتاه مدت هستند. همانطور که از نام آن پیداست، چنین استراتژی معاملاتی به خرید و فروش اوراق بهادار در یک روز معاملاتی اشاره دارد. این استراتژی، در حالی که در بازار فارکس رایج است، می تواند در هر بازار دیگری نیز رخ دهد. معامله گران روزانه، سواد بالایی دارند و از بودجه خوبی برخوردار هستند. آن‌ها از سهام یا ارزهای نقدی با اهرم های بالا استفاده می کنند تا از حرکت های کوچک قیمت سود کسب کنند.

معامله گران روزانه، به ویژه نسبت به رویدادهایی که احتمالا سیر تکاملی بازار را تغییر می دهند، هوشیار هستند. تکنیک معاملاتی مبتنی بر اخبار بسیار محبوب است! معامله گران، اخبار برنامه ریزی شده مانند گزارش های درآمد شرکت ها، آمارهای اقتصادی و نرخ های بهره را تحت نظر دارند. روانشناسی بازار به گونه ای عمل می کند که زمانی که انتظارات در مورد نتایج ذکر شده برآورده نشده یا از آنها فراتر رود، نوسانات بالاتری پدیدار می شود. حرکت های ناگهانی مبتنی بر اخبار، یک فرصت عالی برای سود بردن یک معامله گر دقیق است.

معامله گران روزانه از طرح های درون روزی مختلف استفاده می کنند:

• معامله اسکالپ. استراتژی آموزش ریسک به ریوارد نسبت سود به زیان مبتنی بر معاملات مکرر و کم سود که با تغییرات اندک قیمت در طول روز انجام می شود.

معاملات رنج. این طرح معاملاتی، بر اساس سطوح مقاومت و حمایت، برای شناسایی تصمیمات صحیح خرید و فروش ساخته شده است.

• تجارت مبتنی بر اخبار.آموزش ریسک به ریوارد نسبت سود به زیان آموزش ریسک به ریوارد نسبت سود به زیان در بالا به آن اشاره کردیم. این استراتژی، در مورد جستجوی فرصت های تجاری پیرامون رویدادهای خبری است.

• معاملات فرکانس بالا(HFT) . این استراتژی سرمایه گذاری، از الگوریتم های پیشرفته برای کشف ایرادات جزئی یا کوتاه مدت بازار استفاده می کند و به معامله گران امکان سود می دهد.

معامله بلند مدت

معامله بلندمدت، به رنج های فروش در عرض چند ماه تا چند سال اشاره دارد. این نوع معامله، برای سرمایه گذار مزایایی دارد. مانند استراتژی کوتاه مدت، ردیابی نمودار به صورت شبانه روزی ضروری نیست. می توانید به خودتان اجازه دهید که روندهای کوتاه را نادیده بگیرید و بر شرایط آینده تمرکز کنید. این کار، باعث صرفه جویی در زمان زیادی می شود که ممکن است برای تحلیل بازار صرف کنید. بنابراین، اگر از طریق روش های دیگر برای سرمایه گذاری مطالعه کنید، به طور بالقوه می توانید پول پس انداز کنید.

تجارت بلند مدت انعطاف پذیر است و امکان سرمایه گذاری مرکب را فراهم می کند. شما می توانید سود سهام را دوباره در بازار سرمایه گذاری کنید تا سود بیشتری کسب کنید. همچنین، مالیات کمتری را می طلبد: بیشتر معامله گران کوتاه مدت، باید حدود 20 تا 30 درصد بپردازند، در حالی که هزینه سرمایه گذاری بلندمدت، فقط 4 تا 15 درصد است.

معایب آن را در نظر بگیرید! از آنجایی که زمان این استراتژی طولانی است، به راحتی می توان یک دوره نوسان برای کسب درآمد را از دست داد. مانع ورود نیز نسبتا زیاد است؛ شما باید درک عمیقی از حوزه ای داشته باشید که در آن سرمایه گذاری می کنید. شما نمی توانید تنها بر اساس شایعات و شهود خود تصمیم بگیرید. صرف نظر از «آگاهی پیدا کردن»، یک فرآیند سرمایه گذاری پایدار با نیاز به دانش عمیق، معامله طولانی مدت را به یک استراتژی کلیدی و نیازمند صبر تبدیل می کند. در واقع، درک امنیت انتخاب شما باید دائما با تحقیقات صحیح پشتیبانی شود.

انواع دارایی ها

اول از همه، دارایی چیست؟ منبعی است که متعلق به یک فرد، یک شرکت یا یک دولت است. اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور برای کسب سود در آینده، دارایی هایی را به دست می آورند. برخی از دارایی ها همچنین ممکن است جریان نقدی ایجاد کنند، هزینه ها را کاهش داده یا فروش را افزایش دهند؛ هنوز هم همه چیز در مورد دریافت منافع مالی است.

مشخص نیست که دقیقا چگونه می توان انواع دارایی ها را تشخیص داد. با این حال، ما به شما دسته بندی های زیر را پیشنهاد می کنیم:

• سهام یا سرمایه شناور: سهام مالکیت شرکت های سهامی عام. می توانید آنها را در بورس هایی مانند بازار بورس نیویورک (NYCE) یا نزدک (NASDAQ) معامله کنید. این نوع دارایی، از دو طریق امکان کسب سود می دهد: از طریق دریافت سود سهام یا از طریق افزایش سهم. اوراق بهادار اغلب بر اساس سرمایه آنها به سهام با سرمایه کوچک، متوسط ​​و بزرگ تقسیم می شوند.

• اوراق قرضه و سایر سرمایه گذاری های با درآمد ثابت: سرمایه گذاری هایی که به شکل بهره باز می گردند. چنین سرمایه گذاری هایی، نسبت به سهام و سایر طبقات دارایی، دارای ریسک کمتری در نظر گرفته می شوند.

• صندوق های سرمایه گذاری بازار پول، وجوه نقد، و معادل آن: این نوع دارایی، توسط معامله گران، به دلیل نقدینگی آن ارزش گذاری می شود. پول یا معادل های آن، در هر زمانی قابل دسترسی هستند.

• دارایی های مشهود از جمله املاک: این طبقه دارایی، در برابر تورم قابل اعتماد است. شکل عینی این دارایی ها نیز باعث می شود «واقعی تر» تلقی شوند. چنین ماهیت سالمی، مزیت سایر دارایی ها را به این دارایی می دهد که فقط در قالب ابزارهای مالی وجود دارند.

• بازار فارکس، آتی، آپشنز (options)، و سایر مشتقات: ابزارهای مشتقات، ابزارهایی هستند که از یک دارایی پایه مشتق می شوند. به عنوان مثال، بازار آپشنز سهام، از سهام مشتق می شوند.

چگونه با ریسک کمتر معامله کنیم؟

سرمایه گذاران با تجربه و مبتدی، هردو باید ریسک های خود را مدیریت کنند. در معاملات، قانون سرانگشتی این است: ریسک شما، همان شانس سود است. منطقی و ابتدایی به نظر می رسد، در حالی که استراتژی های مدیریت ریسک واقعی بسیار پیچیده تر هستند. برخی از موارد را به ساده ترین شکل ممکن توضیح خواهیم داد.

چقدر باید سرمایه گذاری کنم؟ قانون 1%

معامله گران عاقل، از ریسک هایی به ارزش بیش از 1 تا 2 درصد از کل سپرده خود، اجتناب می‌کنند. به عنوان مثال، اگر 10000 دلار در حساب خود دارید، سرمایه گذاری مطمئن باید حدود 100-200 دلار باشد. در صورتی که آموزش ریسک به ریوارد نسبت سود به زیان دارایی انتخابی شما در جهتی نامطلوب حرکت کند، چیز زیادی از دست نخواهید داد. باقی مانده سپرده خود را به چندین بخش کوچک تقسیم کرده و آن را در دارایی های مختلفی سرمایه گذاری کنید که احساس می کنید امیدوار کننده هستند. یک راه ساده برای محافظت در برابر ریسک، سرمایه گذاری در حوزه های مختلف است، نه صرفا روی اوراق بهادار مختلف.

به عنوان مثال، وقتی هم در شرکت های داروسازی و هم در شرکت های فناوری اطلاعات (IT) سرمایه گذاری می کنید، انتظار دارید که به طور همزمان سقوط نکنند، زیرا با یکدیگر مرتبط نیستند. از سوی دیگر، سرمایه گذاری که مجموعه ای پر از تولیدکنندگان بزرگ سخت افزار را در اختیار دارد، به دلیل چیزی شبیه به بحران نیمه‌ فعال، بسیار ناراحت خواهد شد.

آیا مانع از دست دادن پول من می شود؟

نه همیشه. مطمئنا، تنوع بخشیدن به سبد سهام، معامله را ایمن تر می کند. با این حال، شما نباید فقط روی این توصیه حساب کنید. همیشه از پیشنهاد حد ضرری که در بالا ذکر کردیم استفاده کنید. آن را تنظیم کنید تا بیش از توان مالی خود ضرر نکنید یا فقط در سطح پشتیبانی. ابزاری که کاملا شبیه به حد ضرر است، پیشنهاد حد سود است. تفاوت در این است که یک حد ضرر، به محدود کردن ضرر اختصاص دارد، در حالی که حد سود، معامله را زمانی می بندد که قیمت، قبل از اینکه دوباره شروع به نزول کند، به هدف مثبت برسد. در واقع، شما می توانید این دو پیشنهاد را با هم استفاده کنید.

نسبت ریسک به ریوارد: ترکیب توقف ضرر و برداشت سود

نسبت ریسک به ریوارد را جزء کلیدی برنامه معاملاتی خود قرار دهید. حتی اگر استراتژی سرمایه گذاری شما 50% از نرخ موفقیت را داشته باشد؛ به این معنی که نیمی از معاملات خود را «می برید»؛ لزوما به این معنی نیست که شما سود می کنید. اگر 100 معامله با چنین نرخ موفقیتی انجام دهید که در آن 50 مورد از موقعیت های شما 100 دلار ضرر می کنند و 50 موقعیت دیگر 99 دلار سود دارند، همچنان با ضرر 50 دلاری مواجه خواهید شد؛ همه اینها به این دلیل است که معاملات مثبت خود را خیلی زود بسته اید. استراتژی ریسک به ریوارد، به رفع این مشکل کمک می کند.

تصور کنید معامله ای را انجام می دهید که در آن، تصمیم می گیرید ریوارد 100 دلاری داشته باشید و ریسک خود را با همان 100 دلار محدود کنید. این بدان معناست که نسبت ریسک به ریوارد شما 1:1 است. اگر سود برداشتی خود را 200 دلار تعیین کنید و حد ضرر را بدون تغییر رها کنید،نسبت ریسک به ریوارد، به 1:2 تغییر می کند. توجه داشته باشید که بخش ریسک این نسبت همیشه باید 1 باشد. در مورد ذکر شده نمی تواند 0.5:1 باشد. با این حال، اگر حد سود را روی 75 دلار تنظیم کنید، نسبت 1:0.75 خواهد بود. بیایید با نرخ موفقیت 50٪ به قضیه برگردیم. اگر چنین شرایطی را حفظ کنید و نسبت ریسک به ریوارد 1:1.5 را اعمال کنید، سود شما 2500 دلار خواهد بود.

هر یک از استراتژی هایی که در این مقاله به آن پرداختیم، معایب و مزایای خود را دارد. کدام را انتخاب کنیم؟ تصمیم با شماست اما احتمالا نامشخص است. خبر خوب این است که Grand Capital، با مقالات تحلیلی حرفه ای و مطالب راهنمایی مانند این، شما را در بازار آموزش ریسک به ریوارد نسبت سود به زیان هدایت خواهد کرد. با ما در تماس باشید و اجازه دهید تجارت شما سود کند!

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا