چگونه در فارکس از پوزیشن فروش سود میکنیم؟

حسین آذرکیش

فرآیند بازار مالی فارکس

بازار ارزهای خارجی (Forex) با به طور خلاصه FX، همان گونه که در بخش فارکس چیست توضیح داده شده است ، بازاری مجازی و غیر متمرکز برای تجارت ارزهای کشورهای مختلف می باشد. بزرگترین بازار نقد شونده ی دنیا با هزاران میلیارد دلار گردش مالی روزانه. این بازار مکان خاصی نداشته و بر یک شبکه الکترونیک بین بانک ها، کارگزاران و موسسات مالی ، بنا شده است.

گرداننگان بازار فارکس

وقتی در بازار فارکس صحبت از غیر متمرکز بودن بازار می کنیم به این معنی است که این بازار به دست یک بانک ، یک کشور خاص و یا چند بانک و چند کشور خاص اداره نمی شود، بلکه یک شبکه متشکل از کل بانک های مرکزی ، بانک های بزرگ خصوصی و دولتی، موسسات مالی ، کارگزاران و افراد معمولی می باشد که همگی آنها برای تبادلات مالی و تجاری خود نیاز به ارز کشوری دیگر دارند و در این شبکه به نیازشان پاسخ داده می شود.

به طور مثال آمریکا از انگلستان در حجم بالائی موتور خودرو وارد می کند و می بایست پول آن را پرداخت کند. ارز رایج آمریکا دلار و انگلستان پوند می باشد، بنابر این آمریکا باید ارز خود را به پوند تبدیل کرده و با آن، بهای واردات خود را به انگلستان پرداخت کند. این نقل و انتقال و میلیون ها نقل و انتقال دیگر مربوط به ارز های سایر کشورها، همگی در بازار فارکس اتفاق می افتد و این یعنی فارکس مثل یک Hub عمل کرده و با ضریب امنیت بالائی که برای آن دیده شده است همه معامله گران خرد و کلان بازار در آن به انجام تبادلات ارزی خود می پردازند. بنابراین نمی توان گفت یک کشور یا یک موسسه مالی، آن را گردانده و مدیریت می کند.

سطح دسترسی در فارکس

اما نقش و دسترسی هر یک از بخش های گفته شده، در بازار متفاوت است. در اشکال زیر نشان داده می شود که بانکهای مرکزی کشورها و بانک های بزرگ، بیشترین سطح دسترسی به بازار را داشته و اصلی ترین رکن بازار را تشکیل می دهند که از طریق سیستم های الکترونیکی بین بانکی (EBS) به سایر بخشهای بازار و به هم مرتبط می شوند. بعد از آنها بانک ها و موسسات مالی کوچک و متوسط تجاری قرار گرفته اند و در سطح بعدی، بروکرها یا کارگزاران( انواع کارگزاران شامل market maker ها و ECN ها ) ، شرکتهای تجاری و Hedge Found ها قرار دارند و در نهایت، کمترین سطح دسترسی نیز مربوط به معامله گران خرد بازار و افراد عادی می باشد که به واسطه شبکه ای آنلاین و متصل به سطوح قبلی و از طریق اتصال به سطح کارگزاران به انجام مبادلات ارزی می پردازند.

روش کار بازار فارکس

در گذشته کشور ها، شرکت ها و موسسات مالی برای رفع نیاز های مالی خود، ارزهای رایج خود را به یکدیگر تبدیل می نمودند و در این مبادله عملا” پول فیزیکی رد و بدل می شد، با ورود سیستم های دیجیتال، نقل و انتقال فیزیکی پول حذف و جای خود را به نقل و انتقالات دیجیتالی داد و با شبکه ای شدن فضاهای کسب و کار، کل این فرآیند در حال حاضر به صورت مجازی انجام می شود.

متغییر های زیادی بر نرخ تبدیل پول کشور ها به یکدیگر اثر گذار است. متغییر هائی مثل ارزش پول یک کشور، حجم مبادلات بانکی، نرخ بهره بانکی هر کشور، میزان تراز تجاری، تولید ناخالص ملی و …. اثر این متغییر ها به طور مرتب و پی در پی، نرخ بهره هر ارز را در مقابل دیگری تغییر داده و این تغیرات سبب شد افراد و گروهائی بدون نیاز به تبدیل ارز کشورشان به ارز کشوری دیگر برای رفع نیازهای مالی و تجاری و تنها با هدف کسب سود از تغییرات نرخ ارز، وارد بازار فارکس شوند.

در حالیکه بازار فارکس در دسترس ترین بازار ارز دنیا است ولی افراد به تنهائی نمی توانند وارد شبکه معاملاتی آن شده و حتما” می بایست از طریق شرکت هائی که برای ایجاد ارتباط بین افراد و شبکه فارکس ایجاد شده اند، در فارکس به انجام معامله بپردازند. بنابراین در بازار فارکس هم بانک های مرکزی و بانکها و موسسات مالی به طور مستقیم با اتصال به شبکه فارکس به انجام مبادلات ارزی مورد نیاز خود می پردازند و هم افراد از طریق کارگزاران تائید شده، دست به انجام مبادلات ارزی برای کسب سود ناشی از تغییرات نرخ برابری ارزها، می زنند. تصویر زیر کمی از بزرگی و پیچیدگی روابط در بازار یا شبکه فارکس را به نمایش می گذارد.

نحوه انجام معامله در فارکس

اما نحوه مبادله و معامله در فارکس به این صورت است که در بازار فارکس، با جفت ارزها مواجه هستیم نه فقط با یک ارز، زیرا در بازار فارکس ارزها در مقابل هم مبادله می شوند و وقتی ما دلار می فروشیم در اصل باید یک ارز دیگر را به جای آن بخریم مثلا” فروش USD/CAD به معنی فروش ارز پایه که در این جفت ارز دلار آمریکا بوده و خرید ارز متقابل که در این جفت ارز دلار کانادا است می باشد.

در بازار فارکس علی رغم سایر بازارهای مالی دنیا که تنها می توان از صعود قیمت ها منفعت کسب کرد، میتوان هم از صعود و هم از نزول قیمت یک دارائی منفعت کسب نمود که این موضوع شاخص ترین تفاوت آن با سایر بازارهای مالی است.

اما چطور؟!

معامله گران در بازار فارکس تنها می بایست روند آینده قیمت یک جفت ارز را درست پیش بینی نمایند و متناسب با آن وارد پوزیشن خرید یا فروش آن جفت ارز شده و سود کسب کنند به این صورت که وقتی پیش بینی شان برای جفت ارز EUR/USD افت نرخ برابری در آینده است، آن جفت ارز را ابتدا می فروشند (یورو فروخته می شود و دلار خریده می شود) و زمانی که نرخ برابری افت کرد، آن پوزیشن را می بندند ( دلار فروخته می شود و یورو خریده می شود) و از افت صورت گرفته در نرخ برابری دو ارز، سود کسب می نمایند.

این اتفاق می تواند برای همه کالاهایی که در نرم افزارهای معاملاتی کارگزاران مختلف، عرضه می شوند و در آخر این بخش به آنها اشاره شده است، انجام گردد. مثلا” وقتی انتظار داریم طلا در آینده ارزان شود ابتدا آن را می فروشیم (وارد پوزیشن فروش آن می شویم) و بعد از ارزان شدن طلا، آن پوزیشن را بسته و از تفاوت نرخ فروش و خرید سود کسب می کنیم.

انواع معاملات و مبادلات در بازار فارکس

در بازار فارکس اصولا” پنج دسته معاملات و مبادلات (Transaction) وجود دارد، به این معنی که کلیه سطوح بازار، مبادلات ارزی خود را در پنج نوع قرارداد و تفاهم نامه با شرایط متفاوت با هم انجام می دهند شامل:

معاملات Spot

به معاملاتی گویند که دو طرف معامله (خریداران و فروشندگانی که می توانند شامل هر یک از سطوح بازار فارکس باشند) در آن، نقل و انتقال ارز را نهایتا” طی دو روز (که خرید و فروش آنی را هم شامل می شود) و با یک نرخ بهره مشخص و بدون امضاء هیچ قراردادی به انجام میرسانند (معاملاتی که ما قرار است در فارکس انجام دهیم از این نوع می باشند). به نرخ بهره آن نیز Spot Exchange Rate می گویند که نرخ بهره غالب بازار ارز بوده و به فضائی هم که این نوع مبادلات در آن انجام می شود Spot Market گفته می شود.

معاملات Forward

به معاملاتی گویند که دو طرف معامله (خریداران و فروشندگانی که می توانند شامل هر یک از سطوح بازار فارکس باشند) در آن، نقل و انتقال ارز را طی قراردادی امضاء شده و در تاریخی مشخص در آینده که معمولا” ۹۰ روز از تاریخ قرارداد بین شان است، با یک نرخ بهره مشخص انجام می دهند. به نرخ بهره آن Forward Exchange Rate گفته و به فضائی هم که این نوع مبادلات در آن انجام میشود Forward Market گفته می شود.

معاملات Future

این نوع معامله و مبادله شبیه معاملات Forward بوده با این تفاوت که :

• در معاملات Forward ، زمان، حجم و اجزاء معامله بر مبنی، درخواست مشتری است ولی در معاملات Future برای همه آنها یک استاندارد قرارداده شده است.
• قراردادهای Forward می توانند در هر کجا که مشتری بخواهد منعقد گردد ولی قراردادهای Future فقط می بایست در صرافی های سازمان داده شده، منعقد گردد.
• معاملات Forward نیازی به نگهداشتن مارجین نداشته ولی برای معاملات Future مارجین نگهداشته می شود.

معاملات Swap

زمانی که مبادلات و معاملات ارزی در بازار فارکس بیش از یک روز نگه داشته می شوند و به اصطلاح طی همان روز انجام، بسته نمی شوند، وابسته به نوع معامله که می تواند خرید یک جفت ارز باشد یا فروش آن، تفاوت نرخ بهره بانکی سالانه دو ارز موجود در جفت ارز، برای هر چند روزی که معامله باز باشد می بایست اخذ و یا پرداخت گردد که به آن Swap یا نرخ بهره شبانه گفته می شود و حجم زیادی از مبادلات بازار فارکس را به خود اختصاص می دهد.

معاملات Option

در این نوع معاملات، به سرمایه گذار یک حق فروخته می شود، به این معنی که یک ارز را با ارز دیگری با یک نرخ برابری مشخص و در یک تاریخ مشخص در آینده مبادله کند. به حق Option برای خرید یک جفت ارز Call Option می گویند و به حق فروش یک جفت ارز Put Option گفته می شود.

البته امروزه نوع جدیدی از معاملات Option نیز به نام Binary Option توسط برخی کارگزاران بازار فارکس انجام می گیرد که تقریبا” به شکل شرط بندی است به این معنی که شما یک قرارداد آپشن را منعقد می کنید به ارزش ۱۰۰ دلار که در آن آمده است مثلا” EUR/USD در تاریخ ۲۸ آوریل ۲۰۱۹ ساعت ۱۰:۴۵ به وقت اعلامی نرم افزار معاملاتی، در نرخی بالای ۱.۱۲۱۲ بسته می شود یا پائین آن ( شما با انتخاب یکی از دو مورد گفته شده، وارد قرارداد می شوید). در این قرارداد میزان برد و باخت نیز تعیین می گردد مثلا” گفته می شود اگر شما روی بسته شدن در بالای نرخ برابری ۱.۱۲۱۲ شرط بستید و قیمت بالای آن چگونه در فارکس از پوزیشن فروش سود میکنیم؟ عدد بسته شد، ۷۰ دلار برده و اگر قیمت در روز و زمان مقرر در پائین نرخ اعلامی بسته شود، شما کل ۱۰۰ دلار خود را می بازید.

شکل زیر تمام اتفاقات و معاملات و تبادلاتی که در طول ۶۰ ثانیه (یک دقیقه) در بازار فارکس می افتد را نشان می دهد. “دقت کنید فقط ۶۰ ثانیه “

• ارزش کل معاملات انجام شده در یک دقیقه در بازار فارکس مطابق شکل زیر، معادل بیش از سه و نیم میلیارد دلار آمریکا است که ریز معاملات را نیز می توان در آن مشاهده نمود و این یعنی ۵،۰۰۰ میلیارد دلار ارزش کل معاملات فارکس در یک روز کاری (۲۴ ساعت).

محصولاتی که می توان در نرم افزار معاملاتی معامله کرد

همانگونه که در بخش فارکس چیست نیز گفته شد یکی از اصلی ترین مزیتهای فارکس که آن را از سایر بازارهای مالی دنیا برجسته تر می کند این است که شما در بازار فارکس هم می توانید از نزول قیمتها منفعت کسب کنید و هم از صعود آن، به این معنی که فقط کافی است آینده قیمت یک جفت ارز را درست پیش بینی کنید و متناسب با آن وارد یک پوزیشن خرید یا فروش شوید.

اما آیا خرید و فروش سایر دارائی ها غیر از جفت ارز را هم می توانیم در نرم افزار معاملاتی مثل متاتریدر، به سبک بازارفارکس انجام دهیم؟

در نرم افزارهائی مثل متا تریدر، با توجه به امتیازات و مجوزهائی که یک کارگزار دارد، این امکان وجود خواهد داشت که شما سایر کالاها و دارائی های موضوع معاملات CFD را از جمله موارد ذکر شده در زیر، با مزایای معامله در بازار فارکس و همانند معامله جفت ارزها، بسته به توانائی ها و امکانات و مجوز هائی که به کارگزارها داده شده و نوع حساب کاربری شما در آن کارگزار، معامله نمائید:

و ….

البته برخی کارگزارن فقط مجوز معاملات جفت ارز دربازارفارکس را دارند که در آنها تنها می توان جفت ارزها را معامله کرد و برخی دیگر ممکن است فقط مجوز معاملات طلا همراه با جفت ارزها را داشته باشند و در برخی دیگر شاید بشود کل کالاهای موضوع فارکس و CFD را معامله نمود که این موضوع وقتی در نرم افزار متا تریدر نام کارگزار را اضافه کنیم و در حسابی که باز کرده ایم Log in کنیم روشن می گردد.

تکنیک ریسک فری کردن معامله

تکنیک ریسک فری (Risk-Free) یکی از تکنیک‌های جالب در بحث مدیریت ریسک در بازارهای مالی است که میتواند در دوره‌های رکود بازار بورس بسیار کاربردی باشد. البته این تکنیک مختص به دوره رکود و روندهای نزولی بورس نیست بلکه در این دوره‌ها است که مفید بودن آن بیشتر دیده می‌شود. در این مقاله به مفهوم ریسک فری کردن یک معامله خواهیم پرداخت. حتما تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

ریسک فری کردن معامله به چه معنی است؟

در بسیاری مواقع پیش میآید که سهمی را خریداری می‌کنیم و قیمت سهم بالا می‌رود اما به حد سود ما نمی‌رسد و دوباره کاهش پیدا میکند تا به حد ضرر ما برسد و ما مجبور میشویم عملا معامله ای را که در سود بودیم را با ضرر ببنیدم.

این موضوع می‌تواند بسیار تلخ باشد و بار روانی زیادی را به معامله گر چگونه در فارکس از پوزیشن فروش سود میکنیم؟ وارد کند، برای اینکه از این اتفاق جلوگیری کنیم میتوان از تکنیک فری ریسک کردن معامله استفاده کرد. فری ریسک کردن معامله کاری است که ما انجام می‌دهیم تا در صورتی که حد ضرر ما فعال شد بدون ضرر از معامله خارج شویم.

استفاده از تکنیک ریسک فری می‌تواند ریسک معاملات را کاهش دهد و یکی از ترفندهای مهم در مدیریت ریسک و مدیریت معامله هست، شاید مفید بودن این ترفند در روزهای منفی بورس بیشتر خودش را نشان دهد.

متدهای مختلف تکنیک ریسک فری

یکی از روش‌های فری ریسک کردن معامله سیو بخشی از سود است به طوری که وقتی قیمت به حد ضرر میرسد، با بستن معامله در واقع ما نه سود کرده‌ایم نه ضرر. روش کار به این صورت است که وقتی به اندازه حد ضرر معامله، ما به سود می‍‌‌‌رسیم (به اضافه 1.5 درصد کارمزد در بورس ایران)، نصف سهم را بفروشیم و بخشی از سودی که بدست آورده‌ایم را سیو کنیم. در این حالت نصف باقیمانده‌ی سهم را صبر می‌کنیم تا به حد سود برسیم. در این صورت اگر قیمت به حد ضرر ما برسد ما بدون سود و زیان از معامله خارج خواهیم شد🔶

این روش به نوعی یک نوع استراتژی فروش پله‌ای است و نگارنده این مقاله این روش را برای فری ریسک کردن معامله پیشنهاد میکند.

روش دیگر ریسک فری کردن معامله استراتژی تریلینگ استاپ است.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

حد ضرر متحرک (تریلینگ استاپ)

فرض کنید سهمی را خریداری کرده‌اید و حدضرر خود را مشخص کرده‌اید. گاهی میتوان بر اساس شرایط نمودار و با توجه به گام‌های حرکتی قیمت، حد ضرر نیز به همان اندازه و در مسیر پیشروی سود، جا ‌به ‌جا شود. این امر تا زمان رسیدن قیمت به حد سود یا حد ضرر (نقاط خروج از معامله) ادامه دارد و عملیات تعقیب سود توسط تغییرات پله‌ای و مکرر حد زیان، انجام می‌شود. برای مثال فرض کنید سهمی را 100 تومان خریده‌ایم و حد ضرر را 98 تومان انتخاب کرده‌ایم و حد سود را 108 تومان در نظر گرفته‌ایم. حال سهم به اندازه‌ی حد ضرر ما به سود رسیده است و به قیمت 102 رسیده است. در این حالت ما می‌توانیم حد ضرر را 100 تومان در نظر بگیریم و به این صورت معامله ما ریسک فری شده است. حال فرض کنید قیمت بازهم بالاتر میرود تا به 104 تومان برسد. حال می‌توان حد ضرر را 102 در نظر بگیریم و این روند را زمانی که قیمت به حد ضرر یا به حد سود برسد ادامه می‌دهیم.

فرآیند مذکور، حد ضرر متحرک یا تریلینگ استاپ نامیده می‌شود که یکی از تکینک‌های فری ریسک کردن معامله به شمار می‌رود.

معایب فری ریسک کردن معامله به روش تریلینگ استاپ

تکنیک ریسک فری کردن معامله یا همان تبدیل معامله به یک معامله بدون ریسک به روش تریلینگ استاپ (جابجایی حدضرر به نقطه ورود به معامله) برای معامله گران ریسک گریز یا موقعیت‌های معاملاتی که حد سودهای بالا دارند، می‌تواند بسیار کاربردی باشد.

اما باید توجه داشته باشید که استفاده از این روش یک عیب بزرگ دارد. گاهی حرکات اصلاحی موقتی بازار میتواند باعث برخورد قیمت به حد ضرر ما شود و باید از معامله خارج شویم. سپس با اتمام فاز اصلاحی، بازار دوباره به روند اصلی خود بازگشته و با رسیدن به نقاط بالایی چارت و حد سود تعیین شده، موجب افسوس معامله گران می‌شود.

در واقع حد ضرر ابتدایی ما بر اساس تحلیل و چارت بوده ولی حدضرر بعدی ما وابسطه به نقطه ورود ما است. از آنجا که بازار با نقطه ورود ما کاری ندارد این روش به اعتقاد نگارنده این مقاله روش مناسبی برای فری ریسک کردن معامله نیست و روش فروش نصفی از سهم در زمانی که به اندازه حد ضرر در سود هستیم (یا فروش پله‌ای) منطقی‌تر و کارآمدتر است چراکه در این صورت حد ضرر ما همچنان حدضرر ابتدایی باقی می‌ماند.

چگونه در بازارهای منفی ارز دیجیتال سود کنیم؟

کسب درآمد فقط با صعود قیمت رمزارز اتفاق نمی‌افتد و در بازارهای منفی هم می‌توان سود کرد! نوسان قیمت، یک پای ثابت در بازار ارز دیجیتال است.

بسیاری از فعالان زمینه کریپتو در زمان روند نزولی بازار، منفعل می‌شوند. احتیاط در شرایط خطرناک شرط عقل است اما امکان برداشت سود در وضعیت ریزشی نیز وجود دارد. در این نوشته، چند ترفند برای سرمایه گذاری در بازارهای منفی معرفی کرده‌ایم. با مطالعه نکات زیر، مثل یک تریدر حرفه‌ای از بازارهای نزولی سود کسب کنید.

1- بازارهای دوطرفه، زمینه‌ساز کسب سود از ریزش قیمت‌ها

برای درک بهتر نحوه کسب سود در روندهای نزولی کریپتو، باید با مفهوم بازار دوطرفه آشنا باشید. مفهوم بازار دوطرفه (Two-sided market) در بهترین آموزش ارز دیجیتال به‌طورکامل توضیح داده شده است. در برخی از بازارهای مالی می‌توان هم از کاهش و هم از افزایش قیمت رمزارزها سود کرد. به مارکت‌هایی که امکان کسب درآمد در شرایط ریزش را فراهم می‌کنند، بازار دوطرفه گفته می‌شود. در این نوع از بازار، تریدرها می‌توانند با تحلیل روند قیمت، برای حالت‌های آینده پیش‌بینی کنند. اگر پیش‌بینی معامله‌گرها درست باشد، از افزایش یا حتی کاهش قیمت درآمد حاصل می‌شود.

کریپتو یک بازار دوطرفه است. اگر یک تریدر روند نزولی قیمت یک رمزارز را پیش‌بینی کند، می‌تواند ارز یا دارایی‌اش را به‌صورت استقراضی بفروشد. وقتی رمزارز به قیمت سقوطی پیش‌بینی‌شده برسد، فرد با خرید مجدد از اختلاف قیمت سود خواهد کرد. مارکت‌های دوطرفه بهترین محل برای سرمایه گذاری در بازارهای منفی هستند. به‌لطف وجود این بازارها، پویایی در هر شرایطی حتی هنگام ریزش رمزارزها حفظ خواهد شد. از طرف دیگر، سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال در بازارهای دوطرفه می‌توانند بدون استخراج دارایی، سود کسب کنند.

2- سرمایه گذاری در بازارهای منفی ارز دیجیتال با استفاده از توکن اهرمی

فناوری بلاک‌چین در دنیای ارز دیجیتال، امکان صدور توکن‌ها را فراهم کرده است. آشنایی با کاربردهای انواع توکن؛ یکی از مبانی اصلی آموزش مقدماتی ارز دیجیتال است. تریدرها با توکن اهرمی (Up and down Tokens) در بازارهای منفی کریپتو سود زیادی به جیب بزنند. در واقع، در بازارهای دوطرفه مثل کریپتو می‌توان معاملات اهرمی را بدون نیاز به بازکردن پوزیشن اهرم‌دار انجام داد. برای چنین کاری به ETF یا توکن اهرمی (Exchange tarded fund) نیاز خواهید داشت.

تریدر با دریافت توکن‌های آپ و داون از میزان معقول اهرم برای معاملات بهره‌مند می‌شود. دارندگان توکن اهرمی نگران ازدست‌رفتن دارایی یا همان لیکوییدشدن نیستند، چون میزان اهرم پایین است. سازوکار توکن‌ها طوری است که با تغییر در میزان اهرم، ریسک ازدست‌رفتن سرمایه نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

نحوه عملکرد توکن اهرمی برای کسب سود در بازار منفی

توکن اهرم‌دار شامل دو نوع توکن رشد (UP) و توکن افت (DOWN) می‌شود. اگر توکن رشد برای یک رمزارز با اهرم 3 خریداری شود با افزایش 2 درصدی قیمت همان ارز دیجیتال در بازار، ارزش توکن 6 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. اگر قیمت رمزارز موردنظر 2 درصد کاهش پیدا کند، ارزش توکن نیز 6 درصد افت خواهد داشت. توکن افت، عملکرد برعکس نوع رشد را دارد و در بازارهای نزولی استفاده می‌شود.

اگر تریدر توکن افت یک رمزارز با اهرم 3 را بخرد پس از کاهش 2 درصدی قیمت، 6 درصد سود روی ارزش توکن کسب خواهد کرد. اگر هم قیمت رمزارز 2 درصد افزایش پیدا کند، ارزش توکن نیز با 6 درصد افت روبه‌رو خواهد شد. طرز کار با توکن‌ها در آموزش پیشرفته ارز دیجیتال ارائه می‌شود. با استفاده از توکن‌های DOWM می‌توان از سرمایه‌‌گذاری در بازار نزولی، درآمد کسب کرد. استفاده از توکن، ریسک بازارهای دوطرفه و ضبط دارایی توسط صرافی (لیکوییدشدن) را کاهش می‌دهد.

3- نحوه کسب سود از ریزش قیمت در معامله فیوچرز

برای آنکه بدانیم چگونه در بازارهای منفی ارز دیجیتال سود کنیم باید با انواع معاملات آشنا باشیم. یکی از روش‌های کسب درآمد در روند ریزشی قیمت رمزارز، معاملات فیوچرز است. در یک معامله فیوچرز، خرید یا فروش رخ نمی‌دهد و فقط یک قرارداد منعقد می‌شود. در قراردادهای Futures، قیمت آینده ارزها پیش‌بینی می‌شود. تریدر می‌تواند بدون انتقال دارایی، زمان و قیمت مشخصی برای فروش تعیین کند.

قراردادهای فیوچرز که با نام «آتی» نیز شناخته می‌شوند، نسبت به توکن‌های اهرم‌دار ریسک بیشتری دارند. در معاملات آتی، تریدرها با تحلیل تکنیکال نمودار درباره آینده پیش‌بینی می‌کنند که این یک نوع ریسک است. معامله فیوچرز یک دادوستد مجازی است و انتقال حقیقی رمزارز در آن اتفاق نمی‌افتد. این قراردادها برای ایجاد پوزیشن شورت گزینه مناسبی هستند، به‌شرط آنکه پیش‌بینی قیمت بادقت بالا انجام شود.

4- کسب درآمد از معاملات مارجین در زمان افت قیمت رمزارزها

یکی از ترفندهای کسب سود در زمان افت قیمت‌ها، ایجاد پوزیشن شورت است که در بازارهای دوطرفه رواج دارد. برای بازکردن پوزیشن شورت می‌توان از ترفند معاملات مارجین استفاده کرد. بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال، امکان انجام معاملات مارجین روی رمزارزها را فراهم کرده‌اند. در این نوع معامله، تریدر ارز دیجیتال را از صرافی قرض می‌گیرد و پوزیشن شورت باز می‌کند. شورت‌ کردن در واقع یک ابزار است که با پیش‌بینی کاهش قیمت در آینده توسط تریدرها استفاده می‌شود.

برای درک بهتر تأثیر از معاملات مارجین هنگام سرمایه گذاری در بازارهای منفی یک تریدر را در نظر بگیرید که 5 واحد از یک رمزارز دارد. این تریدر پیش‌بینی می‌کند که قیمت ارز موردنظر در آینده نزدیک با افت روبه‌رو می‌شود. یک تریدر مجرب در چنین حالتی، 5 واحد ارز از صرافی قرض می‌گیرد و کل دارایی را می‌فروشد. اگر پیش‌بینی درست باشد، فرد سرمایه فروخته‌شده را با قیمت کمتر می‌خرد. تریدر از اختلاف قیمت سود می‌کند و قرض صرافی را هم پس می‌دهد.

5- منفعل‌نبودن و آمادگی روانی، شرط کسب سود از بازارهای نزولی کریپتو

تریدرهای موفق در بازار کریپتو، همیشه از چگونه در فارکس از پوزیشن فروش سود میکنیم؟ نظر روانی برای هر شرایطی آماده‌اند. فعال‌بودن هنگام ریزش قیمت‌ها می‌تواند برگ برنده یک تریدر باشد. وقتی به‌خاطر جو حاکم بر بازار منفی فعالیت کم است، استفاده از ترفندها و تکنیک‌های مختلف منجر به کسب سود می‌شود. کسی که بیشترین معامله را انجام دهد لزوماً بالاترین سود را نیز نخواهد داشت.

بهترین تریدر کسی است که بداند در چه زمانی، کدام نوع معاملات را انجام بدهد. البته منفعل‌نبودن در بازار نزولی به‌معنای تلاش دائم برای نهایی‌کردن معاملات نیست. فرد باید با آرامش روانی، تغییرات مارکت کریپتو را دنبال کند و در فرصتی مناسب، معامله را انجام بدهد.

با دوره‌های آموزشی داجکس در بازار منفی کریپتو از آب کره بگیرید!

کسب سود و درآمد از بازارهای نزولی ارز دیجیتال نیاز به مهارت‌های خاصی دارد. سرمایه گذاری در بازارهای منفی اگر با تحلیل درست انجام شود شاید سود سرشاری را برای تریدرها به همراه داشته باشد. فعالیت در بازارهای منفی اقدام شجاعانه‌ای است اما نمی‌توان مهارت لازم را یک‌شبه کسب کرد. مجموعه داجکس همراه خوبی برای کسب آمادگی با هدف کسب ورود به بازار کریپتو است.

شرکت بین‌المللی Dogex دوره‌های آموزش ارز دیجیتال را مناسب همه افراد ارائه می‌کند. فوت‌وفن‌های ترید و کسب درآمد از کریپتو در دوره‌های داجکس به زبانی ساده اما کاربردی آموزش داده می‌شود. مشاوران داجکس از شیوه‌های کلیشه‌ای آموزش فاصله گرفته‌اند و کارآموزان را برای ورود به بازار واقعی آماده می‌کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دوره‌ها و مشاوره به آدرس fa.dogex.ae مراجعه کنید یا با شماره 0097145656871 تماس بگیرید.

مارجین تریدینگ (Margin Trading) چیست؟

حسین آذرکیش

احتمالاً در میان انواع روش‌های معاملاتی و ترید، نام مارجین تریدینگ به گوش‌تان خورده است. در همین ابتدای مقاله باید ذکر کرد که این روش از ترید، مخصوص افرادی است که در حوزه‌ی ترید تجربه‌ی بسیار بالایی دارند و از امتحان کردن روش‌های پر ریسک استقبال می‌کنند. پس در ادامه با ما باشید تا ببینیم چرا مارجین تریدینگ یکی از پرسود‌ترین و البته پرخطرترین روش‌های معامله به شمار می‌رود.

مارجین تریدینگ چیست؟

«مارجین تریدینگ» (Margin Trading) که در فارسی از آن با عناوینی مثل «معاملات مارجین»، «معامله در حاشیه قیمت» و «معاملات حاشیه‌ای» یاد می‌شود، به روشی برای معامله‌ی دارایی‌های مختلف با استفاده از منابع مالی اشخاص ثالث گفته می‌شود. تفاوتی که مارجین تریدینگ با معاملات معمولی دارد در این است که در مارجین تریدینگ می‌توان با چند برابر سرمایه‌ی اولیه‌ی خود به معامله پرداخت. به عبارت دیگر در مارجین تریدینگ کاربران در صورت داشتن یک ترید موفق چند برابر حالت عادی سود می‌کنند. همین موضوع باعث شده است تا مارجین تریدینگ در بین سرمایه‌گذاران بازارهای مالی کم‌نوسان مثل فارکس از محبوبیت بالایی برخوردار باشد. با‌این‌حال، از مارجین تریدینگ در بازارهای مالی دیگر مثل بورس، کالاهای اقتصادی و ارزهای دیجیتال هم استفاده می‌شود.

در بازارهای سنتی معمولاً این سرمایه‌های اضافی توسط کارگزاری‌های سرمایه‌گذاری تأمین می‌شود. اما در بازار ارزهای دیجیتال این سرمایه‌ها توسط دیگر افراد در اختیار تریدرها قرار می‌گیرد. این افراد هم به خاطر قرض دادن پول خود، براساس تقاضای بازار سود دریافت می‌کنند. البته برخی از صرافی‌های ارز دیجیتال خودشان هم در تأمین سرمایه‌های اضافی مارجین تریدینگ مشارکت دارند ولی این اتفاق به‌ندرت به وقوع می‌پیوندد. حالا که تاحدودی با مارجین تریدینگ آشنا شدیم بیایید در مورد نحوه‌ی کار آن هم بیشتر بدانیم.

مارجین تریدینگ چگونه کار می کند؟

وقتی یک ترید مارجین ثبت می‌شود، تریدر باید درصدی از کل ارزش آن را پرداخت کند. به این مبلغ اولیه مارجین می‌گویند که رابطه‌ی نزدیکی هم با مفهوم «اهرم» (Leverage) و معاملات اهرمی دارد. درواقع، از حساب‌های مارجین تریدینگ برای ایجاد معاملات اهرمی استفاده می‌شود و اهرم هم نرخ سرمایه‌ی قرض‌گرفته‌شده نسبت به سرمایه‌ی اولیه خود تریدر را نشان می‌دهد. برای مثال، فرض کنیم شما می‌خواهید معامله‌ای به ارزش ۱۰۰ هزار دلار باز کنید که اهرم آن ۱۰ به ۱ است. در این صورت مبلغ اولیه‌ای که شما باید پرداخت کنید، تنها یک‌دهم کل ارزش معامله یعنی ۱۰ هزار دلار خواهد بود.

قوانین مربوط به این اهرم‌ها و نرخ آن‌ها بستگی زیادی به ماهیت بازار مالی و پلتفرمی که در آن به معامله می‌پردازید دارد. مثلاً در بازار بورس نرخ مرسوم اهرم ۲ به ۱ است در حالی که در بازار «معاملات آتی» (Futures Market) این رقم به ۱۵ به ۱ می‌رسد. در بازار فارکس اهرم ۵۰ به ۱ است و حتی در برخی مواقع از اهرم‌های ۱۰۰ به ۱ و ۲۰۰ به ۱ هم استفاده می‌شود. در بازار ارزهای دیجیتال هم این نرخ چیزی بین ۲ به ۱ و ۱۰۰ به ۱ است. در این بازار معمولاً برای توصیف اهرم‌ها از حرف ایکس (x) در جلوی اهرم استفاده می‌شود. به عبارت دیگر برای توصیف اهرم ۱۰ به ۱ چگونه در فارکس از پوزیشن فروش سود میکنیم؟ از 10x استفاده می‌شود.

یکی از مزیت‌های جالب مارجین تریدینگ امکان باز کردن «موقعیت‌های خرید» یا لانگ (Long) و «موقعیت‌های فروش» یا شورت (Short) است. در موقعیت لانگ که به آن «پوزیشن لانگ» (Long Position) هم می‌گویند تریدر با انتظار اینکه ارزش دارایی مورد معامله بالا خواهد رفت، مقداری از آن را خریداری می‌کند و در قیمت‌های بالا به‌فروش می‌رساند. در «پوزیشن شورت» (Short position) هم تریدر با انتظار اینکه ارزش آن دارایی پایین خواهد چگونه در فارکس از پوزیشن فروش سود میکنیم؟ رفت، مقداری از آن را در قیمت فعلی می‌فروشد و در قیمت‌های پایین دوباره آن را خریداری می‌کند.

نکته‌ی دیگر این است که تا زمانی که پوزیشن شما باز باشد، دارایی‌هایتان به عنوان وثیقه‌ی سرمایه‌ای که قرض گرفته‌اید، محسوب می‌شوند. باید حتماً به این نکته توجه داشته باشید زیرا درصورتی که بازار برخلاف پیش‌بینی شما پیش برود و این حرکت از یک حد معین بیشتر شود، صرافی می‌تواند دارایی‌های شما را به‌فروش برساند.

برای مثال، فرض کنیم شما پوزیشن لانگ اهرم‌دار باز کرده‌اید. درصورتی که بازار برخلاف پیش‌بینی شما به شدت پایین بیاید «مارجین کال» (Margin Call) اتفاق می‌افتد که می‌توان به آن «درخواست حاشیه» هم اطلاق کرد. مارجین کال زمانی اتفاق می‌افتد که پوزیشن شما برخلاف پیش‌بینی‌تان پیش برود و آن‌قدر فاصله پیدا کند که از شما خواسته می‌شود مقدار مارجین یا حاشیه‌ی خود را بالا ببرید. یعنی باید پول بیشتری وارد حساب خود کنید و اگر امکان این کار را نداشته باشید، دارایی‌هایتان به اصطلاح «لیکوئید» (Liquid) می‌شود. به این معنی که صرافی دارایی‌های شما را برای جبران ضرری که وارد کرده‌اید برای خود برمی‌دارد. این موضوع زمانی اتفاق می‌افتد که کل دارایی‌های حساب مارجین شما از میزان حداقل مارجینی که آن صرافی مشخص کرده پایین‌تر می‌رود. پس همان‌طور که می‌بینید مارجین تریدینگ خطرات خود را هم دارد که در بخش بعدی بیشتر در مورد آن صحبت می‌کنیم.

مزایا و معایب مارجین تریدینگ

• استفاده از درصد کمی از سرمایه
• سود یا ضرر چند برابری
• روشی پرریسک و خطرناک

مهم‌ترین مزیت مارجین تریدینگ این است که به کمک آن می‌توان چند برابر حالت عادی سود کرد. دلیل دیگری که سرمایه‌گذاران تمایل به مارجین تریدینگ دارند تنوع‌سازی سبد خرید آن‌ها است. به عبارت دیگر، سرمایه‌گذاران می‌توانند با درصد کمی از دارایی‌های خود، در ارزهای مختلفی پوزیشن باز کنند.

تاکنون تنها در مورد مزیت‌های مارجین تریدینگ صحبت کردیم و اکنون زمان آن رسیده تا آن‌روی سکه را هم ببینیم. در مارجین تریدینگ به همان اندازه‌ای که می‌توان چند برابر دارایی‌های اولیه‌ی خود سود کرد، به همان اندازه می‌توان ضرر هم کرد. برخلاف معاملات عادی که به آن معاملات «اسپات» (Spot) هم گفته می‌شود، در مارجین تریدینگ ضررهای شما می‌تواند بیشتر از مقدار دارایی‌هایتان شود. به همین دلیل احتمال از دست رفتن کل دارایی‌هایتان هم وجود دارد. برای همین است که از معاملات مارجین به عنوان روش خطرناک و ریسکی سرمایه‌گذاری یاد می‌شود که تازه‌واردها و کم‌تجربه‌ها بهتر است از آن دور بمانند. در اهرم‌های بالا حتی یک حرکت کوچک در قیمت یک ارز می‌تواند منجر به ضررهای جبران‌ناپذیری شود. برای همین همیشه بهتر است در مارجین تریدینگ از استراتژی‌های مرسوم مدیریت سرمایه و ریسک استفاده کنید.

مارجین تریدینگ در ارزهای دیجیتال

معاملات مارجین در بازارهای مالی به خودی‌خود دارای ریسک بالایی هستند و این ریسک در بازار ارزهای دیجیتال چندبرابر می‌شود. دلیل آن هم نوسان‌های بالایی است که در این بازار شاهد آن هستیم. استفاده از استراتژی‌های مدیریت سرمایه و ریسک ممکن است در بعضی مواقع به کمک شما بیاید ولی مارجین تریدینگ چیزی نیست که بتوانیم آن را به کم‌تجربه‌ها پیشنهاد بدهیم. پس اگر شما هم به‌تازگی وارد سرمایه‌گذاری در این حوزه شده‌اید، حالاحالاها به مارجین تریدینگ فکر نکنید.

حتی اگر تحلیل تکنیکال و نمودار خوانی بلد باشید یا بتوانید روند بازار را تشخیص دهید و به درستی نقاط ورود و خروج را تشخیص دهید، باز هم در خطر از دست دادن بخش عمده‌ای از سرمایه‌ی خود قرار دارید. با‌این‌حال استفاده از این استراتژی‌ها در درازمدت به نفع‌تان خواهد بود و پیشنهاد می‌کنیم حتماً از آن‌ها استفاده کنید.

مارجین فاندینگ

آن دسته از سرمایه‌گذارانی که اعصاب سروکله زدن با اهرم و ریسک سود بیشتر را ندارند، می‌توانند از راه دیگری از مارجین تریدینگ سود کسب کنند. برخی از صرافی‌ها و پلتفرم‌های ارز دیجیتال بخشی دارند که به آن «مارجین فاندینگ» (Margin Funding) می‌گویند. در این بخش که می‌توان به آن «تأمین سرمایه‌ی مارجین» هم گفت، کاربران ارزهای خود را به‌سپرده می‌گذارند تا مارجین بقیه‌ی سرمایه‌گذاران از آنجا تأمین شود.

بدین ترتیب هم این افراد سود سپرده‌ی خود را دریافت می‌کنند و هم سرمایه‌گذاران خطرپذیر می‌توانند از سپرده‌ی آن‌ها در مارجین تریدینگ استفاده کنند. با اینکه قوانین مربوط به مارجین فاندینگ ممکن است در صرافی‌های مختلف متفاوت از چگونه در فارکس از پوزیشن فروش سود میکنیم؟ هم باشد ولی در کل ریسک سپردن سرمایه در آن‌ها بسیار کم است. دلیل آن هم امکان لیکوئید شدن پوزیشن کاربرانی است که از سپرده‌ی این افراد استفاده می‌کنند و همان‌طور که گفتیم در صورت لیکوئید شدن صرافی تمام دارایی حساب مارجین سرمایه‌گذار را برای خود برمی‌دارد و از آن برای بازگرداندن سپرده‌ی افراد تأمین‌کننده‌ي مارجین استفاده می‌کند. با‌این‌حال نباید فراموش کرد که در مارجین فاندینگ هم باید سرمایه‌ی شما در کیف پول صرافی باقی بماند. بنابراین حتماً باید از خطرات احتمالی این کار مثل امکان هک و بلوکه‌شدن آگاهی داشته و یک صرافی معتبر را برای این کار انتخاب کنید.

بهترین صرافی‌ ها برای مارجین تریدینگ

• BaseFEX
• PrimeXBT
• BitMax
• Bybit
• CEX.io
• Binance

انتخاب بهترین صرافی برای مارجین تریدینگ ارزهای دیجیتال کار سختی است. دلیل آن هم تعداد بی‌شمار صرافی‌هایی است که این امکان را در اختیار شما قرار می‌دهند. انجام معاملات مارجین در بزرگترین صرافی‌های ارز دیجیتال همیشه هم چیز خوبی نیست. درواقع باید در انتخاب یک صرافی مناسب برای انجام معاملات مارجین خود به چند عامل مهم توجه داشته باشیم که در ادامه با آن‌ها آشنا خواهید شد.

نکته‌ی اول این است که صرافی‌های مختلف اهرم‌های متفاوت از هم ارائه می‌دهند. برخی از صرافی‌ها مثل BaseFEX و PrimeXBT امکان معامله با ۱۰۰ اهرم را هم دارند. عامل دیگری که باید به آن توجه داشت، نرخ بهره‌ای است که صرافی مورد نظر روی پوزیشن‌ها می‌گیرد. اگر به این نکته توجه نداشته باشید، ممکن است در انتها مجبور شوید بهره‌های بالایی را پرداخت کنید. به عنوان مثال صرافی BitMax یکی از صرافی‌های محبوب در بین تریدرهایی است که از معاملات مارجین استفاده می‌کنند. این صرافی تا ۱۰۰ اهرم را پشتیبانی می‌کند و نرخ بهره‌ی آن هم متغیر است. نرخ بهره‌ای که BitMax دریافت می‌کند، آن‌قدر کم است که تنها به ۳.۶۵ درصد در سال یا ۰.۰۱ درصد در روز می‌رسد.

برخی از تریدرهای معاملات مارجین ترجیح می‌دهند از انواع پیشرفته‌ترِ ثبت سفارش، به‌منظور برداشت سود و تعیین حدضرر پله‌ای استفاده کنند تا خطر لیکوئید شدن خود را به حداقل برسانند. بعضی از صرافی‌های معاملات مارجین ممکن است این نوع از سفارش‌ها را نداشته باشند. پس این یک عامل مهم دیگر در انتخاب بهترین صرافی برای انجام معاملات مارجین است. صرافی ByBit یکی دیگر از صرافی‌های خوب است که تا ۱۰۰ اهرم را پشتیبانی می‌کند و می‌توان انواع مختلف ثبت سفارش‌های پیشرفته را در آن انجام داد.

عامل دیگر امکان واریز پول فیات (Fiat Money) مثل دلار و یورو به‌صورت مستقیم است. بدین ترتیب در صورت نیاز می‌توان به‌راحتی از طریق پرداخت اینترنتی حساب مارجین خود را شارژ کرد تا خطر لیکوئید شدن از بین برود یا کاهش یابد. صرافی CEX.io از جمله صرافی‌هایی است که این امکان را به کاربران خود می‌دهد که البته برای ما ایرانی‌ها این عامل چندان مهم نیست زیرا امکان پرداخت اینترنتی پول فیات را نداریم. از دیگر صرافی‌های پشتیبانی‌کننده از مارجین تریدینگ می‌توان به صرافی محبوب ایرانی‌ها یعنی «بایننس» (Binance) اشاره کرد که البته طبق گفته‌ی راهنمای آن نیاز به تأیید هویت دارد.

نکاتی که باید در مارجین تریدینگ رعایت کرد

همان‌طور که گفتیم مارجین تریدینگ جزو استراتژی‌های ترید بسیار ریسکی است که به‌شدت به حرکات کوتاه‌مدت بازار بستگی دارد. علاوه بر این، بازار ارزهای دیجیتال نوسان بیشتری نسبت به بازارهای مالی دیگر دارد که این خطر را دوچندان می‌کند.

به همین دلیل رعایت کردن چند نکته در هنگام فعالیت در مارجین تریدینگ می‌تواند این ریسک را کاهش دهد. در ادامه به چند مورد از این نکات اشاره می‌کنیم:

• از رقم‌های پایین شروع کنید: اگر اولین بار است که قصد ورود به معاملات مارجین را دارید حتماً بخش کوچکی از سرمایه‌ی خود را وارد آن کرده و از اهرم‌های پایین استفاده کنید.
• ابتدا در معاملات آزمایشی شرکت کنید: معاملات آزمایشی به کاربران اجازه می‌دهند در یک محیط شبیه‌سازی‌شده به انجام معاملات بپردازند بدون اینکه نیاز باشد از پول خود استفاده کنند. به عبارت دیگر، برخی از صرافی‌ها محیط آزمایشی دارند که کاملاً از نظر قیمت و ظاهر شبیه محیط اصلی مارجین تریدینگ است ولی درواقع همه‌چیز در آن به‌صورت آزمایشی به وقوع می‌پیوندد. در این محیط می‌توانید با استفاده از سرمایه‌ی اولیه‌ای که در اختیارتان چگونه در فارکس از پوزیشن فروش سود میکنیم؟ گذاشته می‌شود، به آزمون و خطا بپردازید.
• انواع مختلف سفارش‌گذاری را بشناسید: استفاده از انواع مختلف سفارش‌گذاری مثل سفارش با قیمت دلخواه (Limit)، سفارش در زمان رسیدن قیمت به یک نقطه‌ی خاص (Stop) و انواع دیگر را یاد بگیرید. استفاده از این روش‌ها برای مدیریت ریسک ضروری است.
• به صورت پله‌ای سودبرداری کنید: برای مثال اگر پوزیشن شما به سود مطلوبی رسیده، چند درصد از آن را در همان قیمت بفروشید سپس بعد از رسیدن قیمت به مقادیر بالاتر چند درصد دیگر را بفروشید. بدین ترتیب به‌صورت پله‌ای سودهای کسب شده را دریافت خواهید کرد و درصورت پایین رفتن قیمت می‌توانید بدون ضرر از آن خارج شوید.
• حواس‌تان به نرخ کارمزد و بهره باشد: هنگام باز کردن پوزیشن در مارجین تریدینگ به نسبت سرمایه‌ای که قرض می‌گیرید، بهره هم پرداخت می‌کنید. علاوه بر این، در هنگام مارجین تریدینگ خود صرافی هم کارمزدهایی دریافت می‌کند که می‌تواند سود کسب‌شده‌ی شما را تحت‌تأثیر قرار دهد.
• قوانین مشخصی برای خود تعریف کنید: برای کسب سود در مارجین تریدینگ باید حتماً استراتژی مدیریت ریسک داشته باشید و به آن پایبند بمانید. برای مثال حتماً باید برای خود حد سود در نظر گرفته باشید و زمانی که پوزیشن‌های شما به آن حد رسیدند، از پوزیشن خارج شوید و دیگر به احتمال کسب سود در صورت خارج نشدن از پوزیشن فکر نکنید.
• به تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال توجه داشته باشید: حرکت قیمت در بازار ارزهای دیجیتال معمولاً از روی عوامل فنی یا تکنیکال صورت می‌پذیرد. شاید دلیل آن تعداد بالای افرادی باشد که از روی تحلیل تکنیکال به خریدوفروش می‌پردازند. تحلیل فاندامنتال یا بنیادی هم می‌تواند تأثیرات خاص خود را داشته باشد. این تاثیرات معمولاً به‌صورت ناگهانی و با شدت زیاد هستند؛ مثل تغییر در قوانین کشورها در مورد ارزهای دیجیتال، انتقال حجم‌های زیادی از بیت کوین از صرافی به کیف پول یا برعکس، هک شدن یک صرافی خاص که همگی جزو تحلیل فاندامنتال محسوب می‌شوند.

سخن پایانی

مارجین تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال مزایا و برتری‌های خاص خود را دارد. به کمک این نوع از سرمایه‌گذاری می‌توانید چند برابر سرمایه‌ی اولیه‌ی خود کسب سود کنید. با این حال باید توجه داشته باشید که به همان نسبت امکان از دست رفتن تمام سرمایه هم وجود دارد. به همین دلیل مارجین تریدینگ به افراد تازه‌وارد و کم‌تجربه که به تازگی پا به دنیای پرنوسان و بزرگ ارزهای دیجیتال گذاشته‌اند، توصیه نمی‌شود.

در انتخاب بهترین صرافی برای معاملات مارجین هم باید به چندین عامل مهم توجه کرد که در طول مقاله به آن‌ها اشاره کردیم. در انتها نیز به بیان مهم‌ترین نکات برای مدیریت سرمایه و ریسک پرداختیم که رعایت آن‌ها می‌تواند شما را از زیان‌های جبران‌ناپذیر دور نگه دارد. اگر مدتی می‌شود که در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کنید و به دنبال راهی کوتاه‌مدت برای کسب سود زیاد هستید، مارجین تریدینگ می‌تواند یکی از انتخاب‌های خوب و البته پرریسک برای شما باشد.

کنترل احساسات از مهم‌ترین ویژگی‌های یک تریدر موفق

در زمان خرید و فروش بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال برای جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های نادرست و ضررهای مالی باید احساسات خود را مدیریت کنید.

کنترل احساسات هنگام خرید و فروش بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتالی مورد مهمی است که در نتیجه‌ی نهایی معامله تاثیر بسیار زیادی دارد و عدم توجه به آن باعث شکست می‌شود.

بازار ارزهای دیجیتال دارای سه بعد تحلیلی، روانشناسی و مدیریت سرمایه است. بیشتر معامله‌گران یا به اصطلاح تریدرهای تازه‌کار تصور می‌کنند صرفا با آموختن مسائل تحلیلی و تمرکز بر روی آنها می‌توانند موفق عمل کنند.

درحالی‌که توجه به بعد روانشناسی و مدیریت سرمایه درکنار تحلیل درست می‌تواند معامله‌گر را به سود منطقی برساند. معامله کردن بر اساس غرایز و احساسات می‌تواند تاثیر منفی داشته باشد. احساساتی که ممکن است افراد در هنگام معامله داشته باشند عبارتند از: ترس، طمع، خشم، ناامیدی، هیجان و ریسک‌پذیری.

در این مقاله از همتاپی قصد داریم انواع روند بازار ارزهای دیجیتال و احساساتی که در آن وضعیت ایجاد می‌شوند را بررسی کرده و راهکارهای کنترل آن را معرفی کنیم.

احساسات موثر در خرید و فروش ارزهای دیجیتال

1- طمع

حرص و زیاده‌خواهی برای بدست آوردن پول بیشتر حسی است که دقیقا در نقطه‌ی مقابل منطق قرار دارد. افراد طمع‌کار انتظار یک سود غیرمعمول از بازار دارند و طبق استراتژی و مدیریت سرمایه پیش نمی‌روند. درنتیجه زمانی که به سود معقولی رسیده‌اند از معامله خارج نمی‌شوند و همین افزایش ریسک و عدم کنترل احساسات در اکثر مواقع منجر به از دست رفتن سود و متحمل شدن ضرر می‌شود. برای مقابله با حس طمع باید به سود منطقی قانع باشید.

2- ترس

این حس دقیقا برعکس طمع است و افراد تازه‌کار مدام می‌ترسند که دارایی‌های خود را از دست بدهند. همین ترس باعث می‌شود که افراد بدون پذیرش ریسک منطقی و عدم رعایت حد ضرر و سود با کمترین سود از معامله خارج شوند. در شروع روند نزولی احساس ترس و خارج شدن سریع از معامله می‌تواند جلوی ضرر بیشتر را بگیرد، اما در روند صعودی فرد فرصت‌های سوددهی را از دست می‌دهد. برای کنترل ترس باید ابتدا بپذیرید که معامله‌ی قبلی تاثیری بر معامله‎های بعدی شما ندارد و بهتر است معامله را با حجم معقولی باز کنید.

روندهای مختلف بازار ارز دیجیتال و احساسات افراد

• روند صعودی یا گاوی: زمانی که بازار در مسیر صعودی قرار دارد و قیمت ارزها رفته رفته افزایش می‌یابد افراد دچار خوش‌بینی و اعتمادبه‌نفس می‌شوند و حرص و طمع بر آن‌ها غلبه می‌کند. همین امر باعث می‌شود که میزان خریدها بیشتر شده و قیمت‌ها همچنان روبه افزایش باشند. در این شرایط افرادی که نمی‌توانند احساسات خود را کنترل کنند دچار حالت FOMO شده (به معنی ترس از دست دادن فرصت‌ها) و فکر می‌کنند از روند صعودی جامانده‌اند. اما واقعیت جور دیگری است و افزایش بیش از حد قیمت‌ بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال، صرفا بخاطر هیجان و امید غیرمنطقی به ادامه روند است.

به عبارتی دیگر، احساسات افراد باعث ایجاد حباب در بازار شده و هر لحظه ممکن است قیمت‌ها شکسته شوند. در این شرایط باید طمع و امید هیجانی را کنار گذاشته و انتظار سود غیرمنطقی نداشته باشید. بهترین راه در این شرایط معامله براساس استراتژی شخصی و کنترل احساسات کاذب در هنگام معامله است.

• روند نزولی یا خرسی: در این وضعیت بازار در روند کاهشی قرار دارد و قیمت‌ها کمتر می‌شوند. افراد در این حالت دچار عصبانیت، اندوه و افسردگی می‌شوند. معامله‌گران در ابتدای روند نزولی تصور می‌کنند شرایط دیگری باعث این روند شده و نمی‌خواهند اتمام روند صعودی را بپذیرند و سعی می‌کنند دلیل کاهش قیمت‌ها را پیدا کنند. غافل از اینکه این روند طبیعی بازار است و باید طی شود.

افراد بی‌تجربه و احساسی در اوایل این روند حقیقت را انکار کرده و منتظر بازگشت قیمت‌ها می‌شوند. با گذشت زمان و کاهش بیشتر قیمت‌ها افراد وحشت‌زده شده و دچار اضطراب می‌شوند. همین احساسات روند کاهشی را تشدید کرده و بازار را به سمت پایین‌تر هدایت می‌کند. در این وضعیت ترس و وحشت بر افراد غلبه کرده و باعث تسلیم آن‌ها می‌شود.

در نتیجه، سرمایه گذاران دارایی‌های خود را در کمترین قیمت و با ضرر زیاد می‌فروشند. اینجا دقیقا همان مرحله‌ای است که روند نزولی تمام شده و بازار درحال کف‌سازی است. با ایجاد ثبات و شروع روند افزایشی قیمت‌ها افرادی که ارزهای خود را در کمترین قیمت فروخته‌اند به شدت خشمگین می‌شوند و احساس پشیمانی به آن‌ها دست می‌دهد. درحالیکه با کنترل احساسات و رفتارهای هیجانی به راحتی می‌توانستند تا حد زیادی جلوی ضرر خود را بگیرند.

راهکارهایی برای کنترل احساسات هنگام خرید و فروش ارزهای دیجیتال

در زمان خرید و فروش بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال برای جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های نادرست و ضررهای مالی باید احساسات خود را مدیریت کنید. بازار ارزهای دیجیتال نیز مانند سایر بازارهای مالی ریسک‌ها و خطرات مخصوص به خود را دارد اما با برنامه‌ریزی دقیق و کنترل رفتارهای هیجانی می‌توان معاملات مطمئن‌تری داشت. بعضی از کارهایی که به کنترل احساسات و داشتن یک معامله‌ی معقول کمک می‌کنند به شرح زیر هستند :

· بازار ارزهای دیجیتال را به عنوان منبع اصلی درآمد در نظر نگیرید.

· قبل از انجام معاملات ارزهای دیجیتال مدنظر خود، اطلاعات لازم را جمع‌آوری کنید.

· برای معاملات خود زمان مشخصی تعیین کنید. هرچند که فعالیت در بازار ارزهای دیجیتال به‌صورت شبانه‌روزی امکان‌پذیر است، اما در واقعیت ممکن نیست. افرادی که استراحت کافی دارند و به سایر کارهای خود رسیدگی می‌کنند بهتر از دیگران می‌توانند بر احساسات و اضطراب خود در هنگام معامله غلبه کنند.

· برای خودتان یک استراتژی معاملاتی تعیین کنید و طبق آن پیش بروید. یعنی در معامله‌های خود حد سود و حد ضرر داشته باشید و اجازه ندهید احساساتی همچون ترس و طمع شرایط معامله‌ی شما را تغییر دهد.

· از شلوغ کردن چارت‌های خود بپرهیزید. افزایش تعداد اندیکاتورها نه تنها به تحلیل دقیق‌تر کمک نمی‌کند بلکه باعث سردرگمی فرد می‌شود.

· به طور دائم به نمودارها خیره نشوید. تغییرات قیمت در بازار ارزهای دیجیتال به صورت لحظه‌ای است و این کاهش یا افزایش سریع قیمت کنترل احساسات را سخت کرده و ممکن است فرد واکنش احساسی از خود نشان دهد که در نهایت منجر به ضرر می‌شود.

امیدواریم این مقاله برای شما مفید بوده باشد. نکاتی که در بالا ذکر کردیم می‌تواند شما را در کنترل احساسات و انجام معاملات منطقی و سودآور در بازار ارزهای دیجیتال کمک کند.